Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он оказывается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и противостояние становится смертельным.